2022年12月9日-11日，由上海第一财经公益基金会和上海汇添富公益基金会联合发起的首期“基业上善”——慈善资产管理研修营项目成功举办。该项目历经9个多月的筹备，集结了十多位来自金融、公益、法律等领域的跨界专家导师团，与来自上海、北京、长沙、广州等地的44位基金会理事长、理事、秘书长、财务负责人、投资专家相聚在上海，以线下为主、线上为辅的方式共学共创，探讨慈善资产保值增值，助力公益行业可持续发展。
“基业上善”——慈善资产管理研修营项目是国内首个针对慈善机构在资产管理领域的综合课程，在筹备过程中得到了中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的高度认可和支持。12月8日研修营开营仪式上，项目指导单位中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳女士表示，慈善资产管理研修营是基金行业投资者教育的一种创新方式，期待项目能为推动慈善资产管理高质量发展持续做出贡献。中国慈善联合会常务副秘书长刘佑平先生也通过线上致辞表示，希望通过“基业上善”项目，积极推动公益与金融的新变革，探索商业与慈善的新发展，为公益和金融以及更多的利益相关方创造更大价值。
中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长
陈春艳女士
中国慈善联合会常务副秘书长刘佑平先生
作为项目联合发起方，上海第一财经公益基金会理事长陈思劼先生在开营仪式致辞中表示第一财经基金会自成立之初，从媒体角度出发，充分发挥自身优势，回应企业公益需求，开展各类公益项目，传播公益理念，实现全民参与。上海汇添富公益基金会名誉理事长李文先生在开营仪式致辞中谈到，十五年前汇添富和第一财经联合发起了“河流·孩子”公益助学项目，援建了10所设施一流的寄宿制“添富小学”，打造了一个具有广泛社会影响力的标杆性品牌项目。基于一致的公益理念及多年的紧密合作，2022年两家基金会再度携手，发起“基业上善”——慈善资产管理研修营项目，以专业团队和财经媒体为依托，发挥公募基金投资理财专业优势，整合公益、财经、金融及法律等专业资源，共同推动基金会理事会建立与健全投资决策体系，助力基金会提升保值增值水平，促进公益行业可持续发展。
上海第一财经公益基金会理事长陈思劼先生
上海汇添富公益基金会名誉理事长李文先生
从1981年中国第一家基金会中国儿童少年基金会成立至今，本土基金会数量已达9200余家，拥有超过2000亿的净资产。从行业链条上看，基金会是公益资源的提供者，发挥类似于业内金融部门的作用，对慈善资产进行有效的保值增值是其重要的职责所在。《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》颁布至今已有四年，根据相关研究报告显示，目前实际开展保值增值投资活动的基金会仅占三分之一左右，全国基金会的投资平均年化收益率不足2%，甚至低于同期通货膨胀率。
针对上述问题，项目团队组织来自金融、公益、法律等领域的跨界专家导师，有针对性地设计了一套完整度高、实操性强的研修营课程。首期研修营为期三天，前两天的主题研修部分，邀请了徐永光、应南琴、刘文华、刘冠群、周武、王志云、何莉君、李元龙、赵华丹、赵新亮、吴冲等资深跨界专家授课，课程内容兼具海外视野及本土实践，系统整合了慈善资产管理政策法规、基金会投资管理及决策机制建设、基金会投资策略及方案等内容，深度探讨了慈善资产管理中面临的问题及解决方案；第三天的模拟演练部分，在第一财经基金会和汇添富联合专家团队的带领下，通过营员分小组实战模拟基金会内部治理及投资管理实操，力求带来理念的改变和实践的落地，增强营员在合规、风控、决策等方面的金融意识，提高基金会合法、安全、有效地进行资产保值增值的能力。
南都公益基金会名誉理事长徐永光先生
汇添富基金管理股份有限公司投顾业务部负责人
赵新亮先生
据悉，遵循成人学习特点，多种学习方式并重的参与式方法是本次研修营的一大亮点。开营日的集体破冰、小组创建、学习规则共创，与导师们的高质量互动问答，每日集体复盘收获与反思，从营员所在基金会案例出发的实战模拟演练、讨论与分享等环节，打造了研修营高度参与、多元共创的良好氛围。
破冰活动
“研修营的课程打开了营员的眼界和思维，借由‘基业上善’项目，我们也有机会与业内最优秀的专家导师和同行交流互动，未来我们将学以致用，为优化基金会的慈善资产投资策略而持续努力。” 在研修营结营仪式上，湖南汀汀公益基金会秘书长邓威莲女士作为营员代表发表感言。
湖南汀汀公益基金会秘书长邓威莲女士
上海第一财经公益基金会执行理事长庄爱玲博士在研修营结营仪式上表示，“基业上善”——慈善资产管理研修营正是一财基金会落实2022年-2025年“双基”战略之一：“慈善资产管理”的重要举措，以解决基金会行业现存的两大痛点之一：慈善资产保值增值不足的问题。第一财经公益基金会将充分运用团队的专业能力，继续优化慈善资产管理研修营课程体系，致力打造有行业影响力的品牌项目；整合公益、金融等专业资源，提供有针对性的个案咨询服务支持，以助力慈善组织建立完善内部管理机制，合法、安全与有效地开展资产保值增值；发挥财经媒体倡导传播能力，搭建金融和公益交流合作的平台，共同推动公益慈善事业的可持续与高质量发展。
上海第一财经公益基金会执行理事长庄爱玲博士
上海汇添富公益基金会名誉理事长李文在研修营结营仪式上表示，随着我国慈善事业发展，慈善资产保值增值重要性凸显，开展慈善资产管理工作至关重要，势在必行。未来，“基业上善”项目将持续做到三个坚持：一是坚持专业性，用专业精神设计和打磨课程，发挥公募基金作为专业资产管理机构的制度先进性，推动和服务慈善资产保值增值；二是坚持开放性，将“基业上善”打造成开放的平台，汇聚更多富有责任感的专业机构伙伴加入，形成更大的合力，影响和改变整个行业；三是坚持长期性，坚持做难而正确的事情，把“基业上善”项目长期做下去。值此资管行业高质量发展新时代，作为公募基金的头部机构，汇添富将坚定责任担当，坚信长期力量，与一财基金会携手，努力将“基业上善”项目打造成为慈善资产管理领域的标杆，促进公益慈善事业发展，助力共同富裕和社会进步。
